Gioia (Valeria Golino) est une professeure de lycée qui est le portrait-même de la vieille fille, figée dans sa façon de vivre, de s’habiller, dans sa relation aux autres. Elle vit chez ses parents, sous la coupe de sa mère, particulièrement rigide (Betti Pedrazzi). Alessio (Saul Nanni) est l’un de ses élèves, particulièrement séduisant. Il vit avec sa mère, Carla, (Jasmine Trinca), caissière de supermarché et il contribue aux finances du foyer en participant à des spectacles de travestis. Occasionnellement il se prostitue avec des femmes mûres. Au lycée, il est loin d’être brillant, aussi Gioia lui propose-t-elle des cours particuliers. Qui séduit l’autre ? Gioia est déstabilisée par cet amour passionnel et la sincérité d’Alessio. Il lui parle de son projet de créer une agence de mannequins avec un ami qui réside à Monte Carlo. Elle entrevoit une vie nouvelle avec lui là-bas et elle avance ses quelques économies. Le jour du départ, Alessio ne se présente pas à l’aéroport…