Betta (Simona Malato), Nuccia (Tiziana Cuticchio) sont deux prostituées qui partagent une bicoque dans un pauvre hameau au bord de la mer, à l’ouest de la Sicile. Elles élèvent Arturo (Simone Zambelli), l’enfant d’une de leurs consœurs, morte sous les coups de Polifemo (Fabrizio Ferracane) leur souteneur, borgne et répugnant. Arturo, qu’elles aiment comme leur fils grandit, il a dix-huit ans, mais par bien des aspects ce n’est encore qu’un enfant, muet, désarmé et innocent. Il danse, il joue avec les gamins, erre dans la campagne à la suite des troupeaux. Un jour, Anna jeune fille naïve (Milena Catalano) se joint à elles et Arturo s’y attache. Cette famille pétrie d’amour cherche surtout à protéger Arturo que menace la brutalité du monde…